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中金公司助力理想汽车成功完成13.63亿美元公开增发
2020年12月3日（美国东部时间），Li Auto Inc.（以下简称“理想汽车”或“公司”，LI.NASDAQ）成功完成公开增发定价。此次交易募集资金约13.63亿美元（绿鞋前）/15.67亿美元（绿鞋后）。中金公司担任本次交易的联席账簿管理人。
本次交易是2010年以来美国中概股融资规模第五大公开增发项目（假设绿鞋全额行使）。
关于理想汽车
理想汽车是中国新能源汽车市场的创新者，致力于设计、开发、制造和销售智能电动大型SUV。公司通过产品、技术和商业模式的创新，为中国家庭提供安全、便捷和经济高效的出行解决方案。2020年7月，公司完成美国纳斯达克交易所首次公开发行并上市。
公司是第一个在中国成功实现增程式电动商业化的公司，其首款车型理想ONE为配备顶尖智能解决方案的六座增程式电动大型SUV，于2019年11月开始量产，截至2020年11月30日已交付超过27,400辆。2020年1-11月，理想ONE实现销量26,498辆，稳居全部大型新能源SUV销量第一名。
2020年1-9月，公司营业收入合计人民币53.1亿元。其中，一到三季度营业收入分别为人民币8.5亿元、19.5亿元、25.1亿元，毛利率分别为8.0%、13.3%、19.8%；公司2020年二季度以来经营性现金流已转正并持续增长，2020年三季度Non-GAAP净利润已实现转正。
本项目是中金公司继2020年7月协助理想汽车美股IPO以来，为客户提供全方位资本市场服务的又一标志性项目。中金公司持续积极参与公司有关发行战略的研讨、对接项目实施，专业高效地完成项目执行，赢得了客户的高度认可。
基于对公司及行业的深刻理解，中金公司在项目启动后，精准挖掘关注新能源汽车领域的头部机构，快速锁定大量亚洲机构订单，带动欧美需求稳步提升，并实现一对一及小组会路演投资者在首日的100%转化，为推动簿记势头及需求张力做出重要贡献。
中金公司充分发挥跨境优势，全方位协助公司引入高质量投资者，包括全球顶级长线、对冲基金，以及头部中资公募基金等各类型知名机构，为公司引入数倍于发行规模的订单。
本项目巩固并加深了中金公司与理想汽车的战略合作关系，进一步提升了中金公司在新经济投行业务和美国中概股市场的领先地位，是中金公司美国中概股业务领域的又一经典案例。
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