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工银国际协助恒大物业完成香港上市项目

2020-12-07 09:50:36 admin

　　2020年12月2日，恒大物业集团有限公司（股票代码：6666.HK）于香港联交所主板上市，工银国际担任此项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力公司成功登陆香港资本市场，成为香港资

　　2020年12月2日，恒大物业集团有限公司（股票代码：6666.HK）于香港联交所主板上市，工银国际担任此项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力公司成功登陆香港资本市场，成为香港资本市场本年度迄今为止最大的物业管理板块IPO项目。本次发行绿鞋前总规模约合18.4亿美元，公司股票于2020年12月2日正式挂牌交易。

　　绿鞋行使前本次发行约16亿股，占行使超额配售权前发行后总股本的15.0%，最终以8.80港元每股定价，超额配售权行使前总发行规模约合18.4亿美元。作为本项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，工银国际在建簿期间引入了多笔中资长线订单，为项目的成功发行做出了贡献。

　　本次公开发行受到境内外投资人的密切关注。该项目的成功上市，体现了工银国际在服务物业管理板块上市过程中的专业优势和独特实力。迄今，工银国际本年度在物业管理板块已完成了金融街物业、弘阳服务、金科服务、融创服务等多个具规模的港股上市项目。

　　恒大物业简介

　　恒大物业是中国最大和增长最快的综合物业管理服务运营商之一，具有行业领先的规模优势以及恒大集团强有力的支持。中国指数研究院资料显示，截止2019年12月31日，恒大物业在中国物业服务百强企业中以项目所覆盖城市数目计排名第二， 2017至2019年的净利润复合年增长率为195.5%，排名第一。截至2020年6月30日，恒大物业总的在管面积为254.0百万平方米，签约面积为513.3百万平方米，覆盖中国22个省、5个自治区、4个直辖市及香港逾280个城市，服务近200万个家庭。

　　资料来源：招股书

　　ABOUT ICBCI

　　关于工银国际

　　工银国际控股有限公司（工银国际）是中国工商银行股份有限公司（工商银行）在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司，工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托內地，立足香港，面向境內、境外资本市场，向广大的海內外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、环保、医疗等热门行业的市场研究服务。