.png "外汇110"){kind=logo}
兴证国际成功助力中金公司发行15亿美元双年期美元债！
2021-01-22 08:57:51
admin
本期导读ulS爱金融｜一站式招商信息整合平台 期货|外汇|现货代理 1月19日，兴证国际作为联席簿记行成功助力中金公司定价10亿美元3年期票息1.625%和5亿美元5年期票息2.00
本期导读
1月19日，兴证国际作为联席簿记行成功助力中金公司定价10亿美元3年期票息1.625%和5亿美元5年期票息2.000%高级无抵押境外债。
发行亮点
本次交易是在中金公司现有100亿美元中期票据计划下完成提取，通过精准把握有利市场窗口，于公告交易当日完成簿记定价发行。最终债券定价3年期T+142.5个基点，较初始价格指引收窄37.5个基点，对应发行收益率为1.629%；5年期T+155个基点，较初始价格指引收窄45个基点，对应发行收益率为2.007%。
本次发行市场反响热烈，簿记峰值超过75亿美元，实现超过5倍超发。投资者群体涵盖中外资基金、资产管理公司、银行、保险公司和私人银行等。本次交易是中金公司在资本市场又一笔标志性债券发行，体现了投资者对中金香港和中金公司信用资质的高度认可。
发行人简介
中国国际金融股份有限公司成立于1995年，是中国首家中外合资投资银行，一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，建立了以研究为基础，投资银行、股票业务、固定收益、投资管理和财富管理全方位发展的业务结构。凭借深厚的经济、行业、法律法规等专业知识和优质的客户服务。2015年，中金在香港联交所主板成功挂牌上市。
数据来源：Covalent Capital及Bloomberg
很赞哦！ ()
相关文章
| 留言与评论（共有 条评论） |