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招银国际：中国现代牧业控股有限公司（1117.HK）完成2亿美元新股配售交易
#公司动态
交易概述
中国现代牧业控股有限公司（“现代牧业”或“公司”）2021年1月20日公告，公司在1月19日收盘后完成规模达2亿美元（约15.6亿港元）新股配售，配售定价为2.40港元，较1月19日收盘价每股2.73港元折让12.09%；本次配售股份650,000,000股相当于公司扩大后总股本的9.14%。公司募集资金用途包括1）基础建设开发及扩展畜群规模；2）潜在并购；及3）一般营运资金。招银国际在此次现代牧业新股配售项目上担任联席配售代理。
作为联席配售代理，招银国际在复杂的市场环境下，紧密跟踪行业动态和公司股价表现，报价精准，敏捷抓住稍纵即逝的优质市场窗口，协助公司及股东顺利实现了优异的配售结果。招银国际充分发挥投资者网络覆盖优势，引进诸多国际长线基金，及一线对冲基金的高质量订单。招银国际以丰富的项目执行经验及强大的投资者覆盖能力和高超的股票销售实力助力现代牧业资本运作，赢得了公司及股东的信赖及高度认可，充分体现了招银国际在境外股权资本市场的全方位服务能力和消费行业的领先地位。
注：图片版权归发行人持有
关于中国现代牧业控股有限公司
中国现代牧业控股有限公司是一家主要从事奶牛养殖业务，专注于原料奶的生产与销售，并通过与蒙牛合建联营公司营运自有品牌液态奶产品。现代牧业于中国经营26个乳牛牧场，拥有超过23.5万头乳牛及每年产奶量近150万吨。按牛群数量和原奶供应量计，现代牧业是中国内地最大的乳牛畜牧营运商及最大的原料奶生产商。作为全国性牧场经营者，现代牧业具备得天独厚的地理优势。牧场多处于优良气候及具备充足饲料供应的区域，临近乳品加工厂，确保原奶从挤奶到加工于最短时间内完成。
资料来源：公司官网、公司半年报
关于招银国际
招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。
作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。
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